注册
练习交易
登录
跟单交易是零售交易领域中一项快速发展的服务，是一种流行的交易形式，允许交易者复制他人的交易 [1]。这一强大的工具允许个人利用 Vantage 信号提供商的专业知识，使其成为不同技能水平的交易者的宝贵资源。在本文中，我们将指导您完成识别合适信号提供商的过程，同时深入探讨它为新手和经验丰富的交易者带来的好处。
什么是信号提供商？
信号提供者是专业交易员，他们公开分享他们的投资组合和策略，以供跟单者实时复制。
为什么要复制信号提供商？
以下是从 Vantage 信号提供商跟单的三个重要原因：
1. 向专业交易员学习
跟单经验丰富的信号提供商的交易为您提供了宝贵的机会，让您从他们的经验中学习并模仿他们的潜在回报。通过复制他们的交易，您可以采用他们的策略，并通过这一过程获得深刻的交易知识。然而，重要的是要记住，过去的表现并不总是预示未来的结果，即使是我们中最好的人也可能会有危机时刻。因此，建议您在复制任何信号提供商之前进行充分的研究和尽职调查。
2. 省时的解决方案
成为一名熟练的交易员需要投入大量的时间和精力，而全职工作的人往往无法承受。跟单交易提供了一种省时的选择，减轻了进行大量独立研究和市场分析的需要。任何人、任何地点、任何时间都可以复制信号提供商并被动地利用市场机会。
3. 对新手和有经验的交易者都有好处
成功的信号提供商的跟单交易可能对新手和经验丰富的交易者都有益。新手交易者可以更广泛地接触成功的交易策略，而经验丰富的交易者可以使用跟单交易来多样化他们的投资组合，并通过复制不同市场或使用不同方法的成功交易者来扩展他们的交易策略。
例如， 波段交易者可能会选择跟单成功的 日内交易者，扩大其投资组合和风险管理。这种方法还使经验丰富的交易者能够研究和学习其他成功的信号提供商所采用的经过验证的交易策略。
如何查找和选择要复制的信号提供商
了解您的交易需求
虽然首次进行跟单交易时的兴奋感是件好事，但是在没有明确目标的情况下就一头扎进去可能会导致在选择复制信号提供商时做出错误的判断。
首先，确定您的基本资本，确定您的风险承受能力，并选择您想要复制的产品类型。
1. 资本
资本是跟单者需要考虑的一个重要方面。
例如，您可能会发现一个信号提供商，其投资组合在您首选的产品中已证明盈利。但是，您的 2,000 美元资本无法与他们的 25,000 美元相匹配。
幸运的是，配置跟单模式可以平衡竞争环境。您可以根据保证金或首选手数来管理交易的潜在回报。
2. 风险承受能力
您是大胆的冒险者还是谨慎的保守者？
了解您在风险范围内的位置将帮助您选择具有匹配风险承受能力的信号提供商。
所有信号提供商的个人资料中均标明了风险等级，范围从 1 到 10，其中 1 代表低风险，10 代表高风险。
观察信号提供商何时平仓也可以揭示他们的风险偏好——风险承担者通常会在决定结束交易之前推动支撑位和阻力位。
作为一条黄金法则，保守应对风险比积极追求回报要好。
3. 文件夹
您是否热衷于投资黄金、股票或橙汁？
首先搜索您想要关注的市场，然后筛选在这些市场进行交易的信号提供商。
浏览他们的资料，了解他们经常交易的其他产品。此外，您还可以查看他们的月回报率、跟单者数量等，以确定他们是否适合您的交易偏好。
观察信号提供商的交易时间长短也是判断其经验水平的良好做法。但请记住，这只是评估其是否适合跟单交易时要考虑的几个因素之一。
选择信号提供商时要注意的 4 件事
缩小您的偏好范围将有助于您找到符合您交易目标的信号提供商。一旦您解决了这些问题，您将更容易寻找合适的信号提供商。以下是您可以注意的一些标准：
1. 回报率
百分比回报率是评估交易员表现的关键指标。需要注意的是，回报率会因交易员的策略和市场条件而异。高回报率可能表明交易员为了获得这些回报而承担了更大的风险。在评估交易员的表现时，跟单者应结合其他标准（例如交易员的风险区间和回撤）来考虑回报率。
2. 月回报
月回报率是评估交易员长期稳定性的有用指标。长期内持续产生正月回报率的交易员可能比一个月内产生高回报率但在接下来的几个月遭受损失的交易员更可靠。跟单者还应考虑计算月回报率的时间段，并选择适合其交易目标的时间段。
3. 回撤
回撤衡量与交易者策略相关的风险。高回撤百分比可能表明交易者正在承担更大的风险以获得更高的回报。但是，必须注意的是，回撤也可能由外部因素（例如市场波动）引起，并且可能并不总是表明交易者的技能。在评估交易者的表现时，跟单者应结合其他标准（例如交易者的回报和风险区间）考虑回撤百分比。
4. 风险等级
风险区间是衡量投资组合风险的重要指标。它是一个介于 1 至 10 之间的数值。值越高，风险越高。风险区间较高的交易者可能会承担更大的风险以获得更高的回报，而风险区间较低的交易者可能会更加保守并专注于保住资本。
风险区间是使用分析投资组合关键因素的算法来计算的，这些关键因素包括：
- 产品的波动性
- 每种产品分配的数量和资本
- 方向多样性（如果投资组合不断只开设“买入”仓位，则将被视为有风险）
- 用于暴露投资组合的杠杆
每个信号提供商的个人资料页面上会每天更新风险等级。
寻找信号提供商
缩小您的偏好范围将有助于您找到符合您交易目标的信号提供商。一旦您解决了这些问题，您将更容易寻找合适的信号提供商来跟踪。
在社区页面上，您可以找到来自世界各地的信号提供商的详尽列表。在 Vantage App 上，我们有超过 70,000 名活跃交易的信号提供商。我们通过算法观察了每一位信号提供商，并将其分为五个领域：
- 最多复制
- 更高的年回报率
- 低风险、稳定收益
- 高胜率
- 顶级信号提供商
需要注意的是，虽然信号提供商根据我们的算法被归类到这些领域，但这并不能保证理想的结果。您可以根据自己的优先级在这些选项中进行选择，并根据时间段、风险区间等进一步筛选它们。
选择正确的信号提供商
点击信号提供商将带您进入其个人资料，其中包含其交易统计数据的整体概述。
选择信号提供商时，请注意他们的交易结果并评估他们是否符合您的目标。他们的月回报率是否理想，他们的风险区间是否在您的舒适范围内，他们交易的产品是否在您感兴趣的领域内？
查看他们的个人资料将会解答您的所有问题。
一旦找到满意的信号提供商，您可以点击“跟单”。
找到理想的模式
许多用户误以为信号提供商是跟单交易成功的决定因素。虽然交易结果确实取决于他们的策略，但跟单者并不完全受其摆布。作为跟单者，您可以充分控制您的跟单交易如何反映在您的账户中。
在申请跟单交易之前，您将被引导至一个页面来配置您首选的跟单模式。此模式决定了您的交易将如何反映信号提供商策划的原始策略。
简单来说，跟单交易不仅仅是 1:1 的复制。您可以通过所选的跟单模式灵活地根据自己的舒适度和风险承受能力进行调整。无论您是精英交易员还是狂热的追随者，了解每种跟单模式的目的都很重要。
三种跟单模式
保证金和手数是决定您跟单交易的关键因素。
1. 等效已用保证金
选择此模式意味着复制到您账户的交易量基于与信号提供商的保证金水平成比例的保证金水平。
2. 固定手数
此模式意味着您跟单的交易量与您预设的数值一致。例如，如果您每单输入 0:01 手，则您的跟单交易量将为 0.01 手，与原始策略一致。
3. 固定倍数
固定倍数意味着跟单者账户中反映的交易量是信号提供商原始订单大小的倍数。例如，如果您选择 3 的倍数，则每个复制头寸将是原始策略大小的 3 倍。如果您具有较高的风险承受能力，或者您对信号提供商的策略充满信心，则此跟单模式很合适。
跟单模式适用于所有跟单交易吗？
不，跟单模式并不适用于所有跟单交易。它们是在每笔跟单交易开始时配置的。
这使得您可以使用较小的资金池测试信号提供商的策略，并根据需要进行调整，无论结果如何都能提供灵活性。
什么是利润分享？
利润分享是一种允许信号提供商从其跟单者的成功中赚取一部分利润的模式。
利润分享率代表跟单者获得的“可分享利润”中支付给信号提供商的百分比。此比率决定跟单者和信号提供商之间分享的利润金额。默认设置为 0%，但可以以 5% 为增量进行调整，最高可达 50%。
结算周期
A部分
系统在结算日计算您的未决利润。
您可以选择按日、按周（每周六）或按月（每月的第一天）计算结算。
- 当前利润分享率是跟单者获得的符合分享条件的利润中将支付给您的百分比。
- 当前利润分享比例默认为0%，比例范围为0%-50%，可调区间为5%。
- 可分享利润为跟单者当前浮动利润减去高水位（如有）后的正差额。如果差额为负，则不进行利润分享。
设想
结算周期
跟单者 = （C），信号提供者 = （SP）
（C）当前浮动利润 – （C）高水位 = （C）可分享利润
即 200 美元 – 100 美元 = 100 美元
即 50 美元 – 100 美元 = – 50 美元（无利润分享）
信号提供商将当前利润分享比率设定为 20%，待定可分享利润 = 0 美元
（SP）当前利润分享比率 x （C）可分享利润 = （SP）当前浮动利润
即 20% x 100 美元 = 20 美元
B部分
要使当前浮动利润成为待定利润并支付给您，必须满足所有利润分享条件：
1. 平仓后即可获利。跟单者在可分享利润下具有价值，可用于复制您的交易。
2. 您的跟单者有足够的余额来扣除可分享利润的价值
3. 扣除第 2 项中提到的扣除额后，您的跟单者的保证金水平仍然高于 100%。
利润分享计算
图 1
| 跟单者的当前浮动利润超过高水位线 | 是的 |
| 跟单者的可分享利润乘以信号提供商的当前利润分享比率为正值 | 是的 |
| 扣除可分享利润后的跟单者余额为正值 | 是的 |
| 扣除可分享利润后的跟单者利润率高于100% | 是的 |
| 跟单者的账户余额超过 200 美元 | 是的 |
| 待分配利润 | 可共享 |
结算周期
跟单者 = （C），信号提供者 = （SP）
（C）当前浮动利润 – （C）高水位 = （C）可分享利润
即 200 美元 – 100 美元 = 100 美元
信号提供商将当前利润分享率设定为 20%
（SP）当前利润分享比率 x （C）可分享利润 = （C）可分享利润
即 20% x 100 美元 = 20 美元
可分享利润 = 20 美元
待定可分享利润 = 有资格分享利润
图 2
| 跟单者的当前浮动利润超过高水位线 | 是的 |
| 跟单者的可分享利润乘以信号提供商的当前利润分享比率为正值 | 不 |
| 扣除可分享利润后的跟单者余额为正值 | 不 |
| 扣除可分享利润后的跟单者利润率高于100% | 不 |
| 跟单者的账户余额超过 200 美元 | 不 |
| 待分配利润 | 不符合共享条件 |
结算周期
跟单者 = （C），信号提供者 = （SP）
（C）当前浮动利润 – （C）高水位 = （C）可分享利润
即 100 美元 – 200 美元 = -100 美元
信号提供商将利润分享率设定为 20%
（SP）当前利润分享比率 x （C）可分享利润 = （C）可分享利润
即 20% x -100 美元 = -20 美元
可分享利润 = -20美元
待分配利润 = 不符合利润分配条件
图 3
| 跟单者的当前浮动利润超过高水位线 | 是的 |
| 跟单者的可分享利润乘以信号提供商的当前利润分享比率为正值 | 是的 |
| 扣除可分享利润后的跟单者余额为正值 | 是的 |
| 扣除可分享利润后的跟单者利润率高于100% | 不 |
| 跟单者的账户余额超过 200 美元 | 是的 |
| 待分配利润 | 不符合共享条件 |
结算周期
跟单者 = (C)，信号提供者 = (SP)
（C）当前浮动利润 – （C）高水位 = （C）可分享利润
即200 美元 – 100 美元 = 100 美元
信号提供商将当前利润分享率设定为 20%
（SP）当前利润分享比率 x （C）可分享利润 = （C）可分享利润
即 20% x 100 美元 = 20 美元
可分享利润 = 20 美元
待分配利润 = 不符合利润分配条件
您可以通过更多方式了解跟单交易
#1 探索学院
了解有关跟单交易的所有知识，从其独特的社区驱动机制到如何成为一名成功的跟单交易者。
#2 词汇表
通过词汇表扩展您对跟单交易术语和行话的理解。
#3 常见问题
您有急需解决的问题吗？查看小部件行顶部的常见问题解答页面，了解有关跟单交易的更多信息。
＃4 与客户支持聊天
我们屡获殊荣的24/7 客户服务代表随时准备解答您的问题。点击“个人资料”选项卡右上角的图标即可联系团队。
结论
与顶级 Vantage 专家进行跟单交易是一个强大的选择，它可以帮助您向经验丰富的交易员学习，节省时间，同时有可能重现他们的回报。通过仔细评估这些标准，您可以选择 信号提供商 适合您的交易目标和风险承受能力。下载 立即使用 Vantage App ，最低只需 50 美元即可开始跟单！在此处了解有关Vantage 跟单交易的更多信息。
Reference
- “Is Copy Trading Still Popular in 2022? – Finance Magnates”. https://www.financemagnates.com/forex/analysis/is-copy-trading-still-popular-in-2022/. Accessed 13 April 2023.
